Sika übernimmt MBCC Group
Grafik: Sika
Sika hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der MBCC Group, das ehemalige Bauchemiegeschäft der BASF-Gruppe (BASF Construction Chemicals), von einer Tochtergesellschaft des globalen Private-Equity-Unternehmens Lone Star Funds, unterzeichnet. Die Transaktion bewertet die MBCC Group mit 5,5 Milliarden CHF (5,2 Milliarden Euro). Durch die Übernahme soll das Angebot von Sika in den meisten Kerntechnologien und Produkten erweitern werden. Darüber hinaus soll die Transformation der Bauindustrie zu mehr Nachhaltigkeit umfassender und schneller vorangetrieben werden.
Die MBCC Group ist ein weltweit führender Anbieter von bauchemischen Produkten und Lösungen mit Hauptsitz in Mannheim. Rund 7.500 Mitarbeitende sind an mehr als 130 Betriebsstätten in über 60 Ländern für das Unternehmen tätig Mit ihrem breiten und ausgewogenen Produktangebot unterstütze die MBCC Group alle Phasen von Lebenszyklen im Bauwesen und leiste einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Branche. Die Übernahme werde Sikas Angebot in vier von fünf Kerntechnologien und sieben von acht Zielmärkten ergänzen und erweitern sowie die geografische Präsenz des Unternehmens stärken. Mit der Transaktion entstehe ein Schlüsselspieler für mehr Nachhaltigkeit. In Zukunft ermögliche es Sika ihren Kundinnen und Kunden, denjenigen der MBCC Group und der gesamten Bauindustrie, die nachhaltige Transformation noch konsequenter und schneller voranzutreiben.
Stimmen zur Übernahme
Thomas Hasler, CEO Sika: „Zwei Nachhaltigkeitschampions bündeln ihre Kräfte. Sika ist Vorreiter für nachhaltige Lösungen in der gesamten Bauindustrie, für die MBCC Group ist Nachhaltigkeit ein ebenso zentraler Pfeiler des Geschäfts. Gemeinsam werden wir unser komplementäres Angebot an Produkten und Dienstleistungen über den gesamten Baulebenszyklus hinweg stärken. Mit unserem kombinierten Portfolio wollen wir nachhaltiges Bauen zum Wohl unserer Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Aktionäre sowie künftiger Generationen ermöglichen und beschleunigen.“
Jochen Fabritius, CEO MBCC Group: „Wir haben den perfekten Partner gefunden, der unsere Werte teilt. Sika steht für Unternehmergeist, eine profitable Wachstumsstrategie und umfassende Transaktionserfahrung. Unsere Produkte und Kompetenzen werden wieder Teil des Kerngeschäfts. Gemeinsam mit Sika wollen wir neue und spannende Geschäftsmöglichkeiten erschliessen.“
Wachstum und Nachhaltigkeit im Fokus
Die Transaktion werde die Sika Wachstumsstrategie 2023 nochmals beschleunigen. Sika erweitere das eigene Produkt- und Dienstleistungsangebot in den Bereichen Bauchemie und Industrieklebstoffe. Für das Jahr 2023 erwartet das gemeinsame Unternehmen einen Umsatz von über 13 Milliarden CHF.
Nachhaltigkeit steht bei beiden Unternehmen im Mittelpunkt. Die Übernahme vereine zwei hoch motivierte und äußerst erfahrene globale Teams, die sich gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Sika erziele bereits heute 70 Prozent des Umsatzes mit Produkten, die einen positiven Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Bei der MBCC Group seien mehr als 35 Prozent des Portfolios besonders umweltfreundlich. Durch den Zusammenschluss will Sika künftig 80 Prozent des Umsatzes mit Produkten erzielen, die einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Finanzierung und Abschluss
Die Finanzierung der geplanten Transaktion erfolgt über einen Überbrückungskredit. Sika will ihr Investment-Grade-Rating aufrechterhalten und strebe eine langfristige Finanzierungsstruktur aus Barmitteln, Bankkrediten und Kapitalmarktinstrumenten an. Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Sika ist überzeugt, alle Genehmigungen zu erhalten und wird dazu eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Der Abschluss der Akquisition wird für die zweite Hälfte des Jahres 2022 angestrebt.
Auf die Homepage von Sika geht es hier entlang…
…und zur MBCC Group gelangen Sie über diesen Link.
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